2022年加密年度大事回顾：跌宕起伏、魔幻现实、断臂求生

2022年加密年度大事回顾：跌宕起伏、魔幻现实、断臂求生

陀螺财经

2022-12-09 19:32 广东

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编译/宁

资料来源/克里斯·威廉姆斯、雅各布·奥利弗、蒂莫西·克雷格、汤姆·卡雷拉斯

从加密行业的角度来看，2022年的主题无疑是跌宕起伏、惊心动魄。

在这戏剧性的一年里，加密领域从年初近3万亿市值的巅峰一路走低。 在俄乌冲突、全球通货膨胀、疫情抬头的复杂背景下，经历了土崩瓦解、三箭齐发。 、FTX破产等多起影响深远的黑天鹅事件，加密货币市场价值暴跌，比特币一度跌破15500美元，生态受到重创。

阴影下也有灿烂的黎明。 在技​​术方面，以太坊在今年完成了 Merge，成功从 Pow 驶向了 PoS 的黄金海岸，为其后续的扩张奠定了基础。 在应用方面，由StepN引发的GameFi热潮已经成为大众教育的典型示范。 此次雷暴事件引发的监管关注，为行业合规发展和消费者权益保护提供了新的落脚点。

岁末将至，让我们一起回顾2022年加密行业的十大时刻，感受魔幻与现实交织的加密圈发展历程。

乌克兰接受加密货币捐赠，加密货币成为焦点

俄乌冲突今年对包括加密货币在内的全球市场产生了深远影响，这场战争将加密货币推上了舞台的中心。

战争爆发后的几天内，乌克兰政府的官方推特账户发布了比特币和以太坊的捐赠请求，其中包括两个钱包地址。 这条推文立即引发了混乱，Vitalik Buterin 警告人们该帐户可能已被黑客入侵。 但政府的数字化转型部很快证实了真实性，乌克兰政府要求加密货币为其战争救济工作提供资金。 捐款源源不断，三天之内，政府筹集了价值超过 3000 万美元的 BTC、ETH、DOT 和其他数字资产。

最初的筹款活动只是政府在危机时期采用加密货币的历史性举措之一。 由于西方对俄罗斯的制裁，加密货币也受到严格审查，由于卢布贬值，逃离俄罗斯的公民转向比特币作为价值储存，而 Kraken、Binance 和 Coinbase 等主要交易所跟随欧盟限制了俄罗斯货币制裁。 相关服务。

拜登签署加密货币监管行政命令

在此次活动之外，以美国为首的世界各地当局将加密监管提升到了一个全新的水平。

2022年3月9日，美国总统拜登签署《确保数字资产负责任创新的行政命令》，这是美国历史上第一个应对风险、杠杆化数字资产及其底层资产的政府措施技术。 潜在的好处。 该命令制定了一项数字资产国家政策，涵盖六个关键优先事项：消费者和投资者保护、金融稳定、非法融资、美国在全球金融体系和经济竞争力中的领导地位、金融包容性和负责任的创新。

9 月 16 日，白宫发布了加密货币行业监管框架初稿。 该框架遵循数字资产行政命令，调动了美国证券交易委员会和商品期货交易委员会等现有监管机构的力量，还规定了 G7、G20、金融行动特别工作组（FATF）和金融稳定委员会 (FSB) 在反洗钱方面扩大了美国与其合作伙伴之间的合作。

美欧推出的加密监管框架将对全球加密市场产生巨大影响，也将让包括欧盟在内的多个地区开始反思加密监管。 毕竟率先建立统一的密码监管体系，不仅可以提高辖区内的监管效率和执法力度，还可以为其他国家的监管提供借鉴。

攻击者从 Ronin Network 窃取 5.5 亿美元

2022 年，加密货币与以往一样遭受了多次高调的黑客攻击，但 3 月份对 Axie Infinity 的 Ronin Bridge 的九位数攻击仍然成为迄今为止最大的一次攻击。

被美国执法部门确认为朝鲜国家支持的 Lazarus 集团的攻击者使用网络钓鱼电子邮件获得了五个 Ronin 链验证器的验证权，这使得犯罪集团能够掠夺 173,600 ETH 和 2550 ETH，连接网络的桥梁以太坊主网。 万美元，总价值约为5.518亿美元。

整个事件最奇怪的细节是，黑客攻击发生在新闻发布前六天，几乎一周时间里，没有人管理这座桥或提供流动性，也没有人意识到资金已被抽走。 虽然这让 Axie Infinity 的创造者 Sky Mavis 及其合作伙伴感到担忧，但反应缓慢的部分原因还在于市场状况恶化和桥梁使用率低下。

Ronin 事件标志着 Lazarus 组织对加密货币领域的一系列攻击的开始。 6 月，Harmony 在类似的网络钓鱼计划中损失了 1 亿美元，而 DeFiance Capital 创始人 Arthur Cheong 也成为朝鲜黑客针对性攻击的受害者，使他损失了一系列高价值的 Azuki NFT。 虽然这些资金中的大部分仍下落不明，但在区块链分析公司 Chainalysis 和加密货币交易所 Binance 的帮助下，已归还约 3600 万美元。

Terra 的大“崩溃”

在鼎盛时期，Terra 是世界上市值最大的加密货币之一。 由于原生稳定币UST的成功，Terra的生态在2021年底到2022年初将异常繁荣。与大多数稳定币不同的是，UST依靠算法机制来保持与美元的对齐。 该系统允许用户通过燃烧等量的 Terra 的波动性 LUNA 币来铸造新的 UST 代币，或者用 UST 兑换新的 LUNA 币。

由于对冲效应，加密货币用户在熊市期间对稳定币的需求增加，Terra 的市值在熊市初期迅速上涨。 UST 是一个有吸引力的选择。 Anchor Protocol 作为 Terra 上的主要借贷平台，可以提供 20% 的 UST 贷款。 随着市场参与者涌向UST寻求收益，LUNA销毁增加，价格迅速上涨。

巅峰时期，Terra生态系统价值超过400亿美元。 5 月 7 日，Terra 在曲线中的 UST 资金池由于巨鲸的大量抛售而未锚定。 两天后，UST 再次失去联系，引发了全面的银行挤兑。 UST 持有者急于用 LUNA 赎回代币，从而增加 LUNA 的供应量并使代币贬值，进而导致更多的 UST 持有者赎回。 Terra的算法推动LUNA大量增发，LUNA&UST进入死亡螺旋，最终导致崩盘。 到 5 月 12 日，UST 的交易价格为 0.36 美元，而 LUNA 的价格已跌至零点几美分。

摄氏度、3AC触发加密链地震

Terra 在 5 月发生内爆，损失了数百亿美元的价值，并在许多地方引发了政府监管。 而到了 6 月中旬，Do Kwon 的“劳动”成果已经进入了中心化零售加密货币市场，影响进一步恶化。

6 月 12 日晚上，Celsius 提醒其客户，它暂时但无限期地暂停提款。 Celsius 投资了 Terra Corporation，随着其投资资不抵债，产生了连锁反应。 Celsius 借贷主要发生在少数公司的封闭网络中，在 Maker、Compound 和 Aave 等去中心化平台上借贷，但也大量借贷给 Genesis、Galaxy Digital 和 Three Arrows Capital 等中心化实体。

在 Celsius 宣布后的几天内，有关 3AC 破产的谣言开始流传，三箭公司面临流动性问题，以及该公司涉嫌挪用客户资金的消息。 此后，数字资产经纪公司 Voyager Digital 表示已向三箭资本借出 15,250 个比特币和 3.5 亿美元的稳定币 USDC。 按当时的价格计算，贷款总额超过 6.75 亿美元。 Voyager Digital 要求三箭资本在 6 月 27 日前偿还所有未偿还贷款，否则将面临违约。

事件曝光后，三箭资本的其他借款人要求三箭资本偿还贷款，包括Genesis Global Trading BlockFi、BitMex、FTX、Blockchain等，三箭资本被迫变卖资产，曾一度变卖8万Curve 上的 stETH/ETH 池中的 stETH（超过 8400 万美元），导致 stETH 未锚定（stETH 曾未锚定至 0.94ETH）。

美国财政部制裁龙卷风现金

Tornado cash 是一种隐私保护协议，可以帮助用户混淆他们的链上交易历史。 8月8日，美国财政部外国资产控制办公室宣布将该协议列入制裁名单。 该机构声称，包括朝鲜国家支持的黑客在内的网络犯罪分子将其用作洗钱工具。

Circle 和 Infura 等加密货币公司立即采取行动遵守制裁，将与 Tornado Cash 交互的以太坊地址列入黑名单，一些 DeFi 协议也紧随其后，将钱包从其前端屏蔽。

OFAC 宣布后，荷兰财政信息和调查局以涉嫌协助洗钱罪逮捕了 Tornado cash 的核心开发者 Alexey Pertsev。 截至发稿时，他仍被拘留以太坊新闻美国，尚未对他提出正式指控。

对 Tornado 现金的禁令是前所未有的，因为它标志着政府机构首次批准开源代码而不是特定实体，并反映出人们对以太坊保持抗审查能力的担忧。

值得注意的是以太坊新闻美国，加密货币社区已采取各种举措来改变这一点，最著名的是 Coin Center 对 OFAC 提起的诉讼。 此案的结果可能会对加密货币的未来产生巨大影响，因为它将决定美国政府是否有权制裁其他去中心化项目。

美联储持续加息，数字资产受冲击

俄乌冲突、能源危机、疫情抬头，多重因素影响下，全球通胀高企，抗通胀成为今年央行的主旋律。 作为核心机构，美联储今年继续实施紧缩的货币政策，加息频率和频次明显增加。

当前美国通胀率达到1980年以来的最高水平，基准利率也在8个月内达到2008年以来的最高水平。 美联储在11月3日宣布加息75个基点后，一直在加息。 至3.75-4.00%，但仍有望继续加息。 美国前财长萨默斯直言，由于美国经济依然强劲，美联储可能需要加息至6%或更高。

受美联储加息和自身通胀影响，欧盟、加拿大、英国、澳大利亚等主要经济体纷纷实施后续政策。 欧洲央行决策者康斯坦丁诺斯·希罗多图12月6日表示，欧洲央行将再次加息。 自 7 月以来总共加息 200 个基点后，预计欧洲央行将于 12 月 15 日加息 50 个基点。

在全球资本紧缩的背景下，主要资产类别出现严重下跌，杠杆率高于传统行业的加密行业首当其冲。 直接原因，但根源是全球货币紧缩环境导致的现金流问题

STEPN推动链游开发热潮

将于2021年12月推出的STEPN，星光熠熠的成长之路。 不仅在项目成立一个多月后获得了Solana Hackathon链游板块的第四名，还在上线不久就获得了由红杉资本领投的500万美元种子轮融资。 2022年4月初，STEPN正式宣布市值突破10亿美元，成为独角兽公司。 巅峰时期，STEPN拥有100万用户和472万注册用户，单季度盈利高达1.225亿美元。

2022年7月，受政策影响，STEPN宣布退出中国大陆用户，成为其发展的转折点。 此后，在熊市和经济模型的影响下，STEPN失去了曾经的辉煌。 据Dune Analytics数据显示，自9月以来，STEPN的月活跃用户已降至3万以下，相比今年5月下降了95%。 目前，新用户增速下降了32%。 “新鞋”铸量方面，6-8月新鞋日铸量环比下降84%，本月存量交易量环比下降91%。

虽然项目基本宣告失败，但STEPN作为今年典型的Web3出圈应用之一，将X to Earn的公开筹备推向了一个新的高度，众多传统投资机构也纷纷入场，有力地推动了GameFi develop的未来发展。

以太坊完成“合并”

尽管坏事频发，但以太坊还是给加密领域带来了希望。 2022年9月15日，以太坊合并顺利完成，标志着以太坊主网共识机制从工作量证明（PoW）正式过渡到权益证明（PoS）。

作为领先的基础设施，以太坊从诞生之初就一直使用工作量证明共识机制来保证系统的安全性。 各种交易、智能合约、账户等复杂功能也运行在这个核心机制上。 随着以太坊上生态应用的不断繁荣，当前的基础设施对系统的可扩展性提出了挑战，PoW 的局限性严重限制了以太坊未来的发展。 为了解决可扩展性问题，团队给出了一系列的网络升级方案，此次合并是该系列的第二次网络升级。

关于合并的讨论始于夏季，促使市场从 6 月流动性危机后的绝望中解脱出来，而关于分叉的讨论也引发了一波加密货币关注。 ETH 已从 6 月的底部飙升超过 100%，希望合并——能源效率提高 99.95% 和 ETH 排放量减少 90%——可以帮助加密货币逆风。

对于以太坊来说，转向 PoS 为以太坊后续的分片扩容奠定了基础。 对于行业来说，合并意味着大规模显卡挖矿时代的结束，矿工可能暂时离开加密的主要历史舞台。 随着以太坊的性能优化，未来势必会挤压其他PoS公链生态。 在更深层次上，合并是以太坊响应全球减少碳足迹呼吁的重要变化。 不过，由于技术和生态的限制，这次更新的真正影响要到未来几年才会出现。

FTX引发币圈雷曼时刻

11 月初传闻称 FTX 的兄弟公司 Alameda Research（由 SBF 创立，根据法庭文件，完全由他控制）的流动性不足可能会挤压 FTX。 该事件直接引发了平台挤兑事件，随后调查发现该交易所大部分资产已不翼而飞。 根据大多数说法，故事是 FTX 将这些存款“借给”Alameda，Alameda 在管理不善的高风险头寸上损失了数十亿美元。 阿拉米达随后也失去了这些存款，在 FTX 的账簿上留下了 100 亿美元的缺口。

几天后，FTX 申请破产，SBF“辞去”FTX 首席执行官一职。 FTX破产事件的广度和深度实属罕见。 暴雷过后，主流加密货币暴跌，130多家相关企业受到牵连，潜在债权人超过百万。 淡马锡控股、软银愿景基金、安大略省教师养老基金、Steadview Capital等知名风险投资机构参与了该项目。 由于此次事件影响巨大，美国、澳大利亚、新加坡等地的监管机构纷纷宣布加强加密货币监管的计划。

这一事件将对整个行业生态产生深远的影响。 首先，会造成中心化机构用户之间的信任危机； 二是加强监管，增加合规牌照的取得难度和成本。 该领域的不信任会影响融资。 最终，该事件可能导致用户对整个加密货币行业的信心动摇，迫使熊市进一步扩大。

※本文为海外翻译，文章略有改动。 部分内容涉及火币研究院。 仅供分享，不做任何投资建议